پسری تنها که در مناطق قطبی آمریکای شمالی سرگردان است، با یک گرگ ملاقات می‌کند و این دو با یکدیگر دوست می‌شوند تا از محیط سخت جان سالم به در ببرند. اما این پسر سابقه ای دارد و گرگ بیش از آنچه در چشم به چشم می خورد